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华东消费市场调查报告:IT消费趋向品牌集中

2005-03-11 09:03:31   
台式电脑销售增幅放缓
  2004年,整个宏图三胞台式电脑销售量增幅达到12.1%,超出年内台式品牌电脑平均增幅3~4个百分点,销售额增幅为9.83%。但是,销售数量与销售额都较前年的增幅有明显下降。产品单价与国内整体状况基本吻合,平均单价由前年的5983元下降到5210元。品牌方面,国内品牌占据主导地位,销售占比高达94%,国际品牌电脑销售占比为6%;平均单价上,国际品牌较国内品牌高940元/台。

  整体来看,2004年华东区域台式电脑市场有以下几大特点:市场处于成熟期,一线大品牌主导市场,以联想、HP为代表的品牌通过并购、低价、直供渠道等不同方式或加大规模优势或降低管道成本,以提高产品在终端的价格竞争力,并借此扩大市场占有率;液晶屏产能提高、价格下降,液晶显示器开始大量消费,逐渐成为主流标配;台式电脑整体缺乏技术牵引亮点,市场中消费心理由“性能关注”向“功能关注”方向转移明显;消费者以实用、够用为消费导向,新技术(例如SATA接口硬盘,PCI-E接口显卡等)在台式电脑特别是品牌电脑上的运用较少;产品趋同性明显,品牌主导性能下降,终端销售商企业品牌的主导性在增加。预计,随着城市人均保有量进一步提高,2005年,台式电脑销售增长将进一步放缓,平均单价也将继续下滑。

  笔记本电脑消费猛增

  宏图三胞经营的笔记本电脑有15个品牌、40多个型号,2004年的销售增长为213%。与台式电脑品牌集中度很高不同,处于高速发展期的笔记本,品牌众多,一线品牌产品在上海、苏中、苏南、苏北市场消费中,品牌倾向性有明显差异,国际品牌的集中度相对较高,其中,SONY的销售增长率达到312%,或为增长最快的笔记本品牌之一。

  2004年,从宏图三胞笔记本销售情况看,华东市场呈现以下特点:销售维持高速增长;超薄型产品呈明显上扬之势;新迅驰主板芯片迟延推出,产品技术亮点不足,对市场增长有一定影响;产品价格下降明显,显现降价换增长的态势,突出表现在平均单价中心下移,主流配置单价由前年的1.2万元左右下降到2004年年底的8000~9000元附近;产品销售正在向大品牌集中,显现出制造业竞合效应。以HP为代表的强势品牌,开始加大产品线覆盖面,向低端市场延伸。预计2005年,由于新迅驰产品局势不明、台式电脑消费部分向笔记本转移,将使市场竞争进一步加剧。但主流品牌占据主要销量已成为定局。新品牌和中小品牌将面临较大出局压力,品牌消费集中度将会在这一年明显提高。

  DC主导数码产品井喷

   2004年,宏图三胞数码产品销售增长高达253%,产品品牌以国外特别是日系品牌为主。在销售额方面,DC成为核心主导,其销售金额总占比高达61.6%。与前年相比,销售台数增长率高于销售金额增长率近30%,说明数量增加而金额下降的趋势明显,与DC产品价格下降有较大关系。根据ERP数据分析,上半年,DC主流消费价位在2500~4000元,下半年下降到以2500元为轴心的价位区间;400万像素产品成为主流;2004年新品推出频度较上年明显提高,从下半年开始,DV销量明显增加。同时,MP3平均价格下降迅速,音质、外观和功能成为消费者选购考虑的重点。预计2005年,数码类产品特别是DC和DV将继续保持超高速增长,600万像素产品将成为DC主流消费区。

  外设家用增多DIY更萎缩

  由于外设价格不断下降和DV普及率加快,去年华东市场,购买外设产品的家用消费者明显增加。2004年,宏图三胞外设产品销售增长17.73%,增幅大部分来自于家庭用户,主要集中在彩色喷墨打印机、低端激光打印机和扫描仪三类产品。预计2005年,外设,特别是彩色喷墨打印机家用化倾向将进一步增长。值得关注的是,耗材产品的家庭用户和SMB用户,开始转向交通便利、居所附近的IT卖场采购,去年销量较2003年增加了130%,以前此类用户基本是去专业电脑城或电脑商圈购买。

  2004年,华东DIY配件产品增长放缓,只有5.6%的增幅。原因有以下几方面:PC市场新增消费群体发生改变,新增群体大都不懂硬件,PC以满足日常办公、娱乐需要为主,专家型购买行为弱化;品牌电脑与兼容机差价越来越小,品牌产品完善的服务、购机赠品等附加利益效用凸现;电脑硬件整合度加强,硬件性能对日常使用的重要性降低,升级倾向弱化,消费群体范围缩小。预计,由于需求的变化,2005年配件市场将出现更加萎缩态势。但DIY消费群体和份额正在日渐稳定。同时,连锁DIY的规模和服务优势将明显显现优势。像宏图三胞IT连锁中的DIY卖场由于规模、专业、规范、诚信等综合因素的影响,在华东终端市场相比电脑城的DIY经营者和小门店经营者而言,已具有绝对的竞争领先优势。

  总体而言,IT制造业的竞合所引发的一系列产业变化,正引起渠道和终端发生变化。产品品牌趋同性和技术同质性,已使产品品牌的忠诚度呈下降趋势,而销售商的企业品牌力在市场的影响力呈提升趋势。购买产品的品牌集中度向大品牌倾斜。同时产品技术牵引力、功能、外观、品牌成为产品最主要的增长亮点。同时,消费市场消费行为日趋成熟,产品价格进一步下降。与2003年不同的是,消费者开始选择交通便利的商业圈购买IT产品,该部分人群增长率为33%,而到IT商圈购买的用户下降21%。

  终端优势初步显现

  华东区域占据了全国IT产品消费市场30%以上的份额。“得华东者,得天下”一说显示出华东市场对IT厂商的重要性。随着IT消费进一步普及,大众购买选择重点由单纯追求产品性能转向产品的功用,目的在于满足日常办公、学习和娱乐方面的需要,产品外观、娱乐功能等方面成为选择的主要因素,品牌忠诚度大幅降低,这种转变在中心城市较为明显,三、四级城市也有初步表现。同时,卖场品牌首次超越产品品牌,成为消费者选购产品的一大关注点。由于消费者对产品品牌关注的弱化,因此零售商家的信誉、专业化的服务和产品丰富性开始起到重要作用。消费者开始从选择产品品牌向选择卖场品牌方面转变。调查显示,消费者对不同购物场所的认知差异度较大,IT专业连锁直销卖场凭借良好信誉、专业化服务、整合宣传,正成为越来越广泛接受的产品通路。

  消费选购趋向和偏好

  消费者获取产品信息方式较为多样,内容包括产品品牌、性能、价格、服务等方面内容。获取信息方式中,报纸广告依旧是主要来源,也是品牌宣传的有效手段。电视广告排在第二,对企业品牌、形象宣传作用较强。需注意的是,路秀排在第三位,成为户外重要宣传手段。主要原因是路秀娱乐性加强,能较好地吸引消费者关注。同时路秀中往往伴随产品功能的介绍,较为直观,现场参与性也较强,因此能较好地进行品牌宣传和产品宣传。DM单是消费者获取产品价格的主要手段之一。购物时间方面,IT产品依旧保持着节假日经济的特点,因此,IT行业产品宣传围绕节假日进行效果较为明显。消费者促销偏好分析表明,返现金销售吸引力最高,其次是折价销售和购物获赠配件和礼品。这反映,当前价格依旧是消费者关注点。应注意,折价销售时需处理好消费者对产品性能、质量方面的顾虑。 (F3)


  江苏宏图三胞营销总裁 花贵侃

  华东是引领全国消费的前沿,鲜明的市场特性和消费习性,在零售端的表现相当突出。去年,上海区域,数码、笔记本、通信产品市场增幅放大;苏北区域,台式电脑增长后劲十足;苏南和苏中区域,各类产品表现与产业大势相符。作为华东最大的IT专业连锁零售商,宏图三胞的销售数据,一定程度上反映了华东IT消费市场的特点和发展态势。



  图1 2004年各类产品销售比例

  图2 消费者实际选择的IT产品消费场所

  图3 消费者理想中的IT产品消费场所

  图4 消费者获取产品信息的前5种方式

  图5 消费者喜爱的几种促销方式


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