到目前为止，光纤到户（FTTH）仍然是光通信领域比较受关注的话题。近几年光通信市场持续低迷，市场规模增长率相当微小，因此多数业者将FTTH以及ASON视为光通信市场下一轮的利润增长点。几乎每一次国内的光通信相关的研讨会上，FTTH都是一个重要话题，众厂商纷纷出谋划策，希望以此推动整个FTTH市场的蓬勃发展。In-Stat认为在这样的电信环境下探讨FTTH市场发展趋势，必然要澄清四个问题：1）宽带接入市场的推动；2）宽带内容的驱动；3）替代技术的竞争；4）政府政策的导向。

1）宽带接入市场的推动

图1 全球宽带接入用户数历史数据与预测，1999-2010

    由于受到移动通信和VoIP的不断吞噬和替代，固网运营商的语音业务收入不断萎缩，特别是在成熟的电信市场，这种趋势尤为明显。这时，宽带接入对固网运营商的业务增长起到举足轻重的作用，已经成为战略投资重点和核心的利润增长点。这也就很容易解释最近几年全球宽带市场异常火爆，飞速发展的现象（如图1所示），固网运营商正在利用丰富的带宽资源，迎合以视频流为基础的三重播放市场需求，打一场漂亮的防守反击仗。以国内的宽带接入市场为例，用户数从2002年的330万发展到2006年的5230万，增长了10倍之多，高速发展的趋势可见一斑。因此从这一点来说，宽带接入市场对FTTH的推动作用显而易见。

 2）宽带内容的驱动

    另外，宽带内容也是决定FTTH是否可以获得长久发展的重要因素，因为做光接入的设备上，不仅仅要从技术、体系架构上考虑问题，也要研究运营商怎么推广业务，关注运营商的商业模式。从比特经济学上看，宽带接入要比短信的比特效益低很多倍。2005年中国移动的短信收入和中国电信的宽带为分别为246亿和253亿元人民币，但是短信产生的流量要比宽带接入低出若干倍。从这一点来讲宽带接入算是比特效率较低的一种业务。固网运营商此前是在按照接入带宽的大小来定价，最近遇到很多问题，比如说国内常见的512K的DSL接入，以前的用户多数是使用网页浏览、在线游戏或者是即时通信，带宽显得很绰余，单是随着视频博客以及P2P流媒体的流行，DSL接入的带宽显得捉襟见肘。笔者有一些亲身感受就是利用512K的网络连接时，如果收看P2P流媒体节目的同时去网页浏览，时延就会感觉到明显恶化。

    不可否认，国内的固网运营商对P2P流媒体的确是焦头烂额，要不断给骨干网扩容，但是在收入上面却没有太多促进作用。因此在接入网方面，运营商需要考虑的肯定不是不限制地增加带宽，而是如何增加带宽的含金量，不能一味地按照重量出卖沙子。

    按照P2P的工作原理，以及互联网内容的指数级膨胀，无论采用DSL，Cable还是FTTH来提供接入，无论带宽有多大，在不长的时间内必然会被快速耗尽。这一点肯定是运营商不愿意看到的。因此可以作IPTV，基于IP的平台，却是不开放的系统；需要更高的带宽，却按照内容来出售。当然国内运营商在推广IPTV中碰到很多问题，本来他们意图把IPTV推广给没有宽带接入的用户，作为一个蓝海战略，但最终却发现IPTV一半以上的用户是原有的宽带用户，事与愿违，发展道路也不是很顺利。因此宽带应用对FTTH的推动作用不能简单靠应用对带宽需求的大小来衡量，带宽给运营商带来的收益率才是最重要的衡量因素。

 3）替代技术的竞争

图2 全球宽带接入网关出货量历史与预测数据，2004-2009

    中国的IPTV应该说正在蓬勃发展，2006年IPTV的数量大概在50～60万，预计到2010年会达到1000多万。但是In-Stat在与国内设备商光通信技术负责人聊起IPTV接入解决方案的时候，发现目前使用2M的带宽实现IPTV，ADSL、ADSL2+、FTTH以及FTTB+LAN等方式都可以实现，没有太大的区别，但是在成本上DSL无可疑问地占有很大的优势。因此在可替代技术竞争上面，FTTH的技术优势只能够在市场发展期才可以起到关键的作用，在发展前期不是重要的依赖因素。

4）政府的政策导向

    日本的FTTH市场经常被当作示范来证明政府在这个市场中的重要作用。日本政府之前有一个EJAPAN计划，现在有GJAPAN计划，目前90%以上的用户都在光纤终端的覆盖范围之内。国内有一些专家也呼吁，希望政府可以在FTTH市场推广中起到重要作用。但是有两点要注意：一是日本地域较小，国内地域巨大，FTTH的建设必然会耗资巨大；此外政府在之前的铜线资源投资了几千亿人民币，基于投资保护的考虑，对政府的推动作用恐怕不能寄予太高的期望。 

    当然目前中国电信市场仍然需求驱动的局面，精细化耕作的时代还没有到来。节约成本仍然不是运营商考虑的首要问题，这一点比较有利于FTTH的推进，作为竞争的差异化手段或者长期的演进方向，FTTH依旧是比较合适的选择。目前最需要的就是需要一种力量打开一个缺口。可喜的是我们已经看到了这种力量，电信运营商在不断尝试这种方案，有线电视运营商也开始利用FTTH来解决IPTV以及双向改造的问题。In-Stat相信这正是FTTH市场发展前期的征兆，用“蓄势待发”可以概括这个时期。

作者简介
   
    李敏为In-Stat China电信研究部分析师，负责电信网络领域的市场研究和分析，提供电信领域新技术、新市场的分析观点和研究报告。

    在加入In-Stat China之前，他曾经从事过两年的光器件以及光纤通信系统方面的研发工作，拥有一年电信市场分析的工作经验，曾为Frost & Sullivan写作有关未来电信业务的书稿。李敏毕业于北京邮电大学光通信专业，获博士学位，本科毕业于北京航空航天大学电子工程系，在城域网、3G传输网以及光分组交换等技术领域有较深入的研究。

    研究范围：固网移动融合，IMS，运营商基础网络，企业接入网，VoIP及相关应用，无线局域网，WiMAX，以及新的网络技术。